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【央视新闻客户端】
票务转售平台 StubHub于周二将其首次公开发行(IPO)定价为每股 23.50 美元,处于此前公布的 22 至 25 美元发行区间内,此次 IPO 募资约 8 亿美元,为其备受期待的上市交易奠定基础。
这家总部位于纽约的公司由联合创始人埃里克?贝克(Eric Baker)领导,此次 IPO 共发售 3404 万股股票,据此计算,StubHub 的估值达到 86 亿美元。
StubHub 定于周三在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为 “STUB”。摩根大通(J.P. Morgan)和高盛(Goldman Sachs)担任此次发行的联席主承销商。
StubHub 的上市开启了秋季 IPO 市场又一个繁忙的交易周 —— 截至周五,从网络安全到电子商务领域的多家公司均计划在纽约上市。
上周,以金融科技巨头克拉纳(Klarna,股票代码:KLAR)为首的六家公司通过 IPO 合计募资超 40 亿美元,成为 2021 年以来美国 IPO 市场最活跃的一周。
今年 4 月,受关祱引发的股市波动影响,新股发行市场遇冷,StubHub 当时暂停了其 IPO 计划。
StubHub 成立于 2000 年,运营着一个票务交易平台,服务覆盖全球 200 多个国家和地区的用户,用户可通过该平台购买体育赛事、音乐演出等现场活动的门票。
尽管 StubHub 的核心业务是二手票务转售,但其也直接从艺人及场馆方获取门票并对外销售。
本月早些时候,StubHub 宣布与美国职业棒球大联盟(Major League Baseball)达成一项多年合作协议,将负责销售棒球比赛门票。
专注于 IPO 研究及 ETF 业务的复兴资本(Renaissance Capital)高级策略师马特?肯尼迪(Matt Kennedy)表示:“投资者将高度关注 StubHub 的增长计划,而向原生票务销售领域拓展的机遇,无疑是其故事中极具吸引力的一部分。”
“对消费者而言,(在不同票务平台间)转换的成本很低,但拥有规模最大的票务交易平台仍能产生网络效应,且 StubHub 还具备相当强劲的品牌资本。”
监管文件显示,StubHub 多年来一直计划在纽约上市 ——2021 年,该公司曾秘密提交文件,计划通过直接上市(direct listing)的方式公开交易,后又放弃这一计划,转而选择传统 IPO 模式。
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